Из некитайских международных энергетических компаний Shell была единственной западной транснациональной корпорацией, подавшей заявку (совместно с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби), но она уступила иракской курдской группе KAR. Еще одним некитайским участником тендера стал российский «Лукойл».

Все остальные западные энергетические компании воздержались от участия в торгах, несмотря на улучшенные контрактные условия, предложенные Багдадом. Это явный признак того, что некогда многообещающий иракский сектор разведки и добычи нефти утратил свой блеск.

Китайские компании углубляют связи на фоне ухода западных фирм

Интерес китайских компаний неудивителен. Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и входит в тройку крупнейших поставщиков сырой нефти в Китай. КНР является главным мировым импортером сырой нефти. В апреле Ирак был третьим по величине экспортером сырой нефти в Китай после России и Саудовской Аравии. В апреле Китай импортировал почти 1,4 миллиона баррелей в день иракской нефти, что является самым высоким месячным объемом с 2022 года.

Китай заинтересован в обеспечении стабильных поставок с Ближнего Востока, и его государственные и частные энергетические компании уже закрепились в Ираке, в том числе на гигантском нефтяном месторождении Западная Курна 1, ранее эксплуатировавшемся ExxonMobil. В 2023 году ExxonMobil продала свою долю в Западной Курне 1 - месторождении, способном производить 540 000 баррелей нефти в день, - компании PetroChina, которая стала его оператором.

Государственная материнская компания PetroChina, Китайская национальная нефтегазовая корпорация, является партнером BP в разработке нефтяного месторождения Румайла с производительностью 1,4 млн баррелей в сутки, нефтяного месторождения Халфайя с партнером TotalEnergies и проекта Аль-Ахдаб в партнерстве с China North Industries Corp.

С новыми контрактами китайские компании получат доли в 24 нефтегазовых месторождениях по всему Ираку, хотя они не имеют права собственности на реальные ресурсы недр. Ирак не предлагает иностранным инвесторам контракты на раздел продукции. Изначально он привлек крупные энергетические компании, когда в 2009 году впервые открыл свой сектор разведки и добычи для иностранного участия, предложив долгосрочные контракты на техническое обслуживание. Багдаду удалось привлечь почти все крупные международные компании, включая BP, ExxonMobil, итальянскую Eni и Shell. Shell продала свою долю в нефтяном месторождении Маджнун в дополнение к Западной Курне 1, но сохранила свое присутствие в газовом секторе, владея долей в совместном предприятии Basrah Gas Company.

В последние годы Министерство нефти Ирака изменило условия контрактов, чтобы привлечь инвесторов, предлагая им более высокую доходность за счет разделения прибыли. Пересмотр условий привел к тому, что компания TotalEnergies подписала 30-летний пакет контрактов на сумму 27 миллиардов долларов на разработку нефтяных, газовых и солнечных проектов, а также на установку для закачки воды, необходимую для операций по разведке и добыче.

В этот раз Министерство нефти предложило 29 блоков, некоторые из которых не были присуждены кому-либо в предыдущем раунде торгов. На аукционе 10-12 мая было продано только 13 блоков, причем 10 достались в основном небольшим китайским компаниям. Оставшиеся три достались компании KAR Group, которая работает в Курдистане (Ирак).

Победителями аукциона стали в основном нефтяные блоки, а не газовые участки, расположенные в относительно малоисследованной западной пустыне, что стало ударом по стремлению Министерства нефти увеличить добычу природного газа в стране. Из 14 газовых участков, предложенных на второй день торгов, были проданы только три, расположенные в провинции Анбар на северо-западе Ирака. Опасения по поводу безопасности в приграничной зоне, по-видимому, отпугнули инвесторов.

Победителями торгов стали ранее открытые блоки с нефтяным потенциалом или участки, расположенные вблизи добывающих месторождений в центральном Ираке и южном регионе Басра, где находятся гигантские нефтяные месторождения. Две китайские государственные компании, China National Offshore Oil Corporation и Sinopec, получили по одному блоку, остальные достались китайским компаниям.

Хотя 12 из предложенных блоков не были оспорены, Shell и ADNOC претендовали на блок Daimah, на который поступило несколько предложений. Даймах находится в южной провинции Майсан рядом с границей с Ираном и недалеко от месторождения Маджнун, которое ранее эксплуатировалось Shell. Российская компания «Лукойл», которая управляет расположенным неподалеку гигантским нефтяным месторождением Западная Курна 2, и четыре китайские компании также подали неудачные заявки. Блок достался компании KAR, хотя она не обладает такими же техническими возможностями, как транснациональная корпорация Shell или гигантская национальная нефтяная компания ADNOC.

При премьер-министре Ирака Мухаммеде аль-Судани отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией улучшились, хотя это пока не привело к резкому увеличению инвестиций в основной энергетический сектор со стороны национальных нефтяных компаний стран Персидского залива. Переговоры с Saudi Aramco о разработке газового месторождения Аккас в провинции Анбар не увенчались успехом. На сегодняшний день только QatarEnergy вышла на рынок Ирака с 29%-ной долей в проекте TotalEnergies Gas Growth Integrated Project, став единственной национальной нефтяной компанией Персидского залива, инвестировавшей в эту страну.

Ирак использует новую модель контрактов - контракт на разведку, разработку и добычу, впервые представленный в 2018 году, или контракт на разработку и добычу для открытых, но еще не разработанных месторождений. Эти контракты заменяют контракты на техническое обслуживание, которые предусматривали фиксированное вознаграждение за каждый дополнительно добытый баррель. Улучшенные условия предлагают долю выручки после вычета роялти и расходов на возмещение затрат.

Низкая доходность контрактов на техническое обслуживание - не единственная причина ухода международных энергетических компаний, которые в частном порядке жаловались на иракскую бюрократию и коррупцию как на препятствия для своей деятельности. Кроме того, время проведения последнего тендера было выбрано неудачно, поскольку Ирак оказался косвенно втянут в войну между Израилем и Хамас, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности и стабильности в Ираке. С октября шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном, совершили ряд нападений на американские объекты в Ираке, Сирии и Иордании и заявили о нападениях на израильские объекты.

15 апреля, через несколько дней после заключения контракта на добычу нефти и газа, другая китайская компания, China National Chemical Engineering Corporation, получила контракт на строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 300 000 баррелей в сутки рядом с Большим портом Аль-Фау в Басре - масштабным проектом, который строится как торговый морской и промышленный центр. Ирак также ведет переговоры с дочерней компанией Hualu Engineering and Technology о строительстве нефтехимического комплекса на той же территории. Решение начать переговоры с китайцами было принято после того, как компания Shell сообщила иракскому правительству, что не будет продолжать реализацию нефтехимического проекта стоимостью 11 миллиардов долларов, который впервые был предложен более десяти лет назад.

Китайские инвесторы менее склонны к опасениям, чем их западные коллеги, поэтому они активно участвуют в новейших проектах по разведке и добыче, предлагаемых Багдадом.

Будущие риски для Ирака

В 2009-2010 годах, когда Ирак предложил первый и второй раунды торгов после вторжения США, он добывал от 2 до 2,5 млн баррелей нефти в день, но надеялся увеличить мощности до 13 млн баррелей в день в течение десятилетия. Однако эта цель была признана нереалистичной и с тех пор неоднократно снижалась. По данным Министерства нефти, текущие производственные мощности составляют чуть более 5 млн баррелей в день, хотя по независимым оценкам они ближе к 4,8 млн баррелей в день. В настоящее время министерство планирует достичь уровня добычи в 6 млн. баррелей в сутки к 2027 году.

Для достижения более высоких показателей Ираку потребуется вода для обратной закачки в пласт, и этот проект уже реализован компанией TotalEnergies, которая должна ввести его в эксплуатацию к 2027 году. Другие инфраструктурные ограничения и проблемы с экспортом также могут задержать прогресс. «Некоторые из этих проектов, вероятно, будут отложены из-за политической борьбы в Ираке, проблем с регулированием, задержек с восстановлением и расширением южной экспортной инфраструктуры, а также неуверенности международных нефтяных компаний в инвестиционном климате», - говорится в последнем анализе энергетического сектора Ирака, подготовленном Управлением энергетической информации США.

Существует также риск того, что Ирак может быть застигнут врасплох снижением спроса на нефть в результате глобального энергетического перехода и в итоге останется с простаивающими мощностями, которые он не сможет монетизировать.

Доходы бюджета Ирака почти полностью зависят от экспорта нефти, а его экономика недостаточно диверсифицирована, чтобы выдержать потерю доходов в случае снижения продаж нефти. Ираку нельзя терять время, если он хочет достичь целевого уровня добычи, чтобы воспользоваться сужающимся окном для роста спроса на нефть. Сомнительно, что небольшие китайские компании, не имеющие практически никакого опыта работы в сложной деловой и политической обстановке Ирака, смогут справиться с этой задачей.